• Comment catégoriser une opération ?

  Si l'opération n'a pas été catégorisée automatiquement, ou si vous souhaitez la modifier, vous pouvez lui attribuer une catégorie. Dans la liste des opérations Cliquez sur le bouton "À catégoriser" en dessous de l'opération. Sélectionnez la catégorie dans la liste ou utilisez la fonction de recherche. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b373db4329db2800/recherche-categorPopulaire

• Comment ajouter mon compte Qonto ?

  Contrairement aux autres cas, vous ne devez pas utiliser le même identifiant/ mot de passe que ceux utilisés pour la connexion sur le site Qonto. Rendez-vous sur le site web Qonto (l'accès aux paramètres de l'API n'est pas encore disponible sur mobile) Depuis la section Paramètres, cliquez sur Intégrations (API) Vous trouverez alors le nom de votre entreprise suivi d'un nombre (il s'agit de votre identifiant) Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Générer pour obtenir votre clé secrète NotQuelques lectures

• Comment supprimer un compte bancaire ?

  Cliquez sur "Comptes bancaires" puis sur "Gérer mes comptes " Cliquez sur la flèche à droite de "Modifier le compte" puis sur "Supprimer le compte". Le compte n'est plus synchronisé. color ea4e0b (La suppression d'unQuelques lectures

• Quel historique est récupéré auprès de ma banque ?

  L'historique dépend de ce que la banque rend disponible. Il est généralement de quelques mois.Peu de lectures

• Combien de comptes bancaires puis-je ajouter à Ma Gestion ?

  Vous pouvez ajouter autant de comptes bancaires que vous le souhaitez sur Ma Gestion. Découvrez comment ajouter un compte.Peu de lectures

• Comment catégoriser / justifier rapidement une opération sur l'application ?

  Depuis l'application mobile, vous pouvez utiliser un raccourci pour catégoriser ou justifier une opération rapidement. Depuis l'application Android Restez appuyé sur l'opération et choisissez l'action à réaliser. Procédez comme d'habitude pour catégoriser ou justifier. Depuis l'application iOS Faites glisser votre doigt de la gauche vers la droite sur l'opération choisiePeu de lectures

• Comment archiver un compte bancaire ?

  Vous pouvez être amené à archiver un compte, par exemple s'il a été clôturé en banque mais que vous souhaitez pouvoir consulter l'historique sur Ma Gestion. Cliquez sur "Comptes bancaires" puis sur "Gérer mes comptes " Cliquez sur la flèche à droite de "Modifier le compte" puis sur "Archiver le compte". Le compte n'est plus synchronisé. Si vous souhaitez relancer la synchronisation pour ce compPeu de lectures

• Comment ajouter un compte depuis l'application mobile ?

  Depuis la page d'accueil, cliquez sur Trésorerie puis sur le + en haut à droite. Pour trouver votre banque, saisissez son nom dans la barre de recherche ou cliquez sur son nom dans la liste. Pour les caisses régionales, sélectionner d'abord la banque puis votre caisse. Par exemple, pour trouver le Crédit Agricole du Finistère, il faut d'abord sélectionner le Crédit Agricole. (https://storaPeu de lectures

• Recherche de catégories par mots-clés

  Voici la liste des mots clés pouvant être utilisés pour les profils BNC : Déblocage d'emprunts : acquisition Équipement, véhicule 500 euros HT (600 € TTC) : voiture, bureau Aménagement, agencement 500 euros HT (600 € TTC) : ordinateur, matériel Prélèvement à la Source : pas, prélèvement, impôts En attente de catégorisation : chèques Virements internes : transferts Achats consommables :Peu de lectures

• Je me connecte à ma banque avec un boitier. Puis-je utiliser Ma Gestion by Cerfrance ?

  Dans tous les cas, vous aurez besoin du boitier pour la mise en place de la connexion. Si vous avez besoin d'utiliser le boitier à chaque connexion, la synchronisation pourra être uniquement manuelle. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser le boitier à chaque connexion, vous pouvez pleinement utiliser Ma Gestion by Cerfrance en synchronisation automatique.Peu de lectures

• Comment modifier la date de début de récupération des opérations ?

  Lorsque vous mettez en place une connexion, nous récupérons tout l'historique disponible auprès de la banque. La date de début de récupération est modifiable, par exemple pour que la récupération corresponde à votre exercice. Modifier la date : Rendez-vous dans la rubrique "Comptes bancaires" et cliquez sur les trois points en haut à droite puis sur "Modifier le compte". Indiquez la datePeu de lectures

• Sécurité & Confidentialité des données

  Cliquez sur "Comptes bancaires" puis "Gérer mes comptes" En cliquant sur le lien "cliquer ici" vous pourrez télécharger un document d'information sur la sécurité et la confidentialité des données.Peu de lectures

• Qu'est-ce que la rubrique Comptes bancaires ?

  Dans cette rubrique, vous pouvez synchroniser, ajouter ou supprimer des comptes. C'est aussi à cet endroit que vous pouvez agir sur les opérations en les justifiant ou en les catégorisant. Pour justifier ou catégoriser, vous pouvez cliquer sur le bouton correspondant ou faire un clic sur l'opération pour l'ouvrir et accéder aux détails de celle-ci. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websiteQuelques lectures

• Comment ajouter un compte bancaire ?

  Depuis la rubrique "Comptes bancaires", cliquez sur "Gérer mes comptes" en haut à droite puis sur "Ajouter une banque". Pour trouver votre banque, saisissez son nom dans la barre de recherche ou cliquez sur son nom dans la liste. Pour les caisses régionales, sélectionner d'abord la banque puis votre caisse. Par exemple, pour trouver le Crédit Agricole Centre Loire, il faut d'abord sélectionner le CrédQuelques lectures

• Comment ventiler une opération ?

  Une opération sur votre compte peut correspondre à différentes catégories. La ventilation vous permet de différencier et de justifier les différentes parties de l'opération. Pour indiquer une première catégorie, cliquez sur Ajouter une catégorie puis indiquez le montant correspondant. Un point d'exclamation rouge vous signale que la somme saisie ne correspond pas à celle de l'opération. Pour ajouQuelques lectures

• Comment justifier une opération ?

  Depuis la rubrique Comptes bancaires Allez dans la rubrique Comptes bancaires et sélectionnez le compte. Dans la ligne de l'opération, cliquez sur le bouton Choisissez avec quel type de document vous voulez justifier. Sélectionnez le document, modifiez le montant si nécessaire et enregistQuelques lectures