Question 1

Comment catégoriser une opération ?

Accepted Answer

Si l'opération n'a pas été catégorisée automatiquement, ou si vous souhaitez la modifier, vous pouvez lui attribuer une catégorie.

Dans la liste des opérations

Cliquez sur le bouton "À catégoriser" en dessous de l'opération.

Sélectionnez la catégorie dans la liste ou utilisez la fonction de recherche.

Dans le détail d'une opération

Vous pouvez également cliquer sur l'opération pour accéder au détail.

Cliquez sur "Ajouter une catégorie" puis sur le champ "Catégories" pour ouvrir la liste des catégories.

Si l'opération correspond à plusieurs catégories, vous pouvez la ventiler.

|| Depuis l'application, sélectionnez le compte et cliquez sur l'opération pour accéder au détail Cliquez sur "Ajouter une catégorie", puis cliquez dans la case" Catégories" pour ouvrir la liste des catégories et choisir celle voulue. Cliquez sur OK en haut à droite pour valider et sortir du menu.

**Déco

Question 2

Présentation - Professionnel de santé

Accepted Answer

Découvrez les fonctionnalités qui permettent aux professionnels de santé de gagner du temps sur leur comptabilité.

${youtube}Professionnel de santé

Question 3

Qu'est-ce que la rubrique Devis & Factures ?

Accepted Answer

Dans cette rubrique, vous pouvez créer, modifier et consulter vos devis, factures et avoir.

C'est aussi dans cette rubrique que vous pouvez gérer vos clients et produits.

Découvrez l'univers Devis & Factures en vidéo : Zoom sur les factures

Question 4

Mon compte ne se synchronise plus.

Accepted Answer

${color}[#ea4e0b](La suppression d'un compte bancaire est définitive. Le compte ne pourra plus être mis à jour automatiquement. Les opérations bancaires et votre travail de catégorisation et de synchronisation ne pourront pas être récupérés.)

Si vous archivez un compte, il reste consultable mais nous n'essayerons plus de le synchroniser.

Un message en haut de page vous précise la cause de la désynchronisation. Cliquez sur "Corriger" ou rendez-vous dans "Comptes bancaires" puis "Gérer mes comptes" pour vérifier quelle est la connexion interrompue.

** Votre identifiant ou mot de passe est invalide..**

Vérifiez si les identifiants sont à jour. Ils doivent être les mêmes sur le site de la banque et sur Ma Gestion by Cerfrance.

Vous devez les mettre à jour si votre banque vous demande de modifier le mot de passe ou si vous avez modifié le mot de passe de vous même.

Une action est requise sur le site de votre banque.

Il peut s'agir d'une authentification forte ( code envoyé par SMS, validation par appli …) ou d'un formulaire ( CGV à accepter, informations à compléter …)

Vous devez vous connecter via le web depuis un ordinateur ou le navigateur de votre téléphone. Depuis l'application de votre banque, la démarche à réaliser ne vous sera pas proposée. Les identifiants à utiliser sur la banque pour accéder à la démarche doivent être les mêmes que ceux enregistrés sur Ma Gestion by Cerfrance.

Votre mot de passe est expiré sur la banque.

Connec

Question 5

Qu'est-ce que la rubrique tableau de bord ?

Accepted Answer

Le tableau de bord permet d’accéder rapidement à différentes rubriques.

La fenêtre "Solde bancaire" indique la trésorerie en banque lors de la dernière synchronisation. Cliquez sur "Voir plus" pour accéder à la rubrique "Comptes bancaires"

La fenêtre "Mes factures" présente les actions à faire sur les factures.

La fenêtre "Recettes encaissées" présente les recettes encaissées du mois ou de l'exercice. Cliquez sur "Voir plus" pour accéder à la rubrique " Grand livre".

La fenêtre "Chiffre d'affaires" présente le chiffre d'affaire du mois ou de l'exercice en cours. Cliquez sur "Voir plus" pour accéder à la rubrique "Devis & Factures".

La fenêtre "Messagerie" présente les derniers messages reçus. Cliquez sur "Voir tous" pour accéder à la rubrique "Messagerie" et créer une nouvelle conversation.

La fenêtre "Net estimé" présente le revenu disponible après déduction des charges sociales et des dépenses de l'entreprise.

La fenêtre "Mes notes de frais" présente les notes de frais en cours s'il n'y a qu'un utilisateur et les notes de frais en cours + les notes à valider ( si droit de validation) s'il y a plusieurs utilisateurs.

**L'affichage des différentes fenêtres dépend d

Question 6

Comment gérer ses notes de frais ?

Accepted Answer

Facturette

Allez dans le menu Notes de frais. Cliquez sur Nouvelle note de frais, saisissez un nom et cliquez sur Nouvelle facturette, ajoutez le justificatif, complétez les éléments et validez. Le brouillon de la facturette est créé.

Frais kilométriques

Allez dans le menu Notes de frais. Cliquez sur Nouvelle note de frais, saisissez un nom et cliquez sur Nouveau frais kilométrique.
Complétez les éléments et validez. La distance et le montant de l'indemnité sont calculés automatiquement.

Quand les frais ont été ajoutés, vous pouvez valider la note.

|| Créez également vos notes de frais depuis l'application.

Cliquez sur "Notes en cours" puis sur le + en haut à droite.

Nommez la note de frais et cliquez sur Ajouter un frais.

Frais divers Prenez une photo ou importez un document de votre smartphone. Complétez les éléments si nécessaire, validez et soumettez la note de frais.

Frais kilométrique Indiquez les points de départ et d'arrivée et complétez les informations.

![](https://storage.crisp.chat/u

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