Question 1

Qu'est-ce que la rubrique Devis & Factures ?

Accepted Answer

Dans cette rubrique, vous pouvez créer, modifier et consulter vos devis, factures et avoir.

C'est aussi dans cette rubrique que vous pouvez gérer vos clients et produits.

Découvrez l'univers Devis & Factures en vidéo : Zoom sur les factures

Question 2

Qu'est-ce que la rubrique tableau de bord ?

Accepted Answer

Le tableau de bord permet d’accéder rapidement à différentes rubriques.

La fenêtre "Solde bancaire" indique la trésorerie en banque lors de la dernière synchronisation. Cliquez sur "Voir plus" pour accéder à la rubrique "Comptes bancaires"

La fenêtre "Mes factures" présente les actions à faire sur les factures.

La fenêtre "Recettes encaissées" présente les recettes encaissées du mois ou de l'exercice. Cliquez sur "Voir plus" pour accéder à la rubrique " Grand livre".

La fenêtre "Chiffre d'affaires" présente le chiffre d'affaire du mois ou de l'exercice en cours. Cliquez sur "Voir plus" pour accéder à la rubrique "Devis & Factures".

La fenêtre "Messagerie" présente les derniers messages reçus. Cliquez sur "Voir tous" pour accéder à la rubrique "Messagerie" et créer une nouvelle conversation.

La fenêtre "Net estimé" présente le revenu disponible après déduction des charges sociales et des dépenses de l'entreprise.

L'affichage des différentes fenêtres dépend de la forme juridique. Par exemple "Mes factures" ne sera pas affiché si vous n'émettez pas de factures.

|| Depuis l'application, il faut ouvrir le menu grâce au bouton en haut à gauche et cliquer sur Accueil

Question 3

Comment gérer ses notes de frais ?

Accepted Answer

Facturette

Allez dans le menu Notes de frais. Cliquez sur Nouvelle note de frais, saisissez un nom et cliquez sur Nouvelle facturette, ajoutez le justificatif, complétez les éléments et validez. Le brouillon de la facturette est créé.

Frais kilométriques

Allez dans le menu Notes de frais. Cliquez sur Nouvelle note de frais, saisissez un nom et cliquez sur Nouveau frais kilométrique.
Complétez les éléments et validez. La distance et le montant de l'indemnité sont calculés automatiquement.

Quand les frais ont été ajoutés, vous pouvez valider la note.

|| Créez également vos notes de frais depuis l'application.

Cliquez sur "Notes en cours" puis sur le + en haut à droite.

Nommez la note de frais et cliquez sur Ajouter un frais.

Frais divers Prenez une photo ou importez un document de votre smartphone. Complétez les éléments si nécessaire, validez et soumettez la note de frais.

Frais kilométrique Indiquez les points de départ et d'arrivée et complétez les informations.

![](https://storage.crisp.chat/us

Question 4

Les statuts des factures, devis et avoirs

Accepted Answer

Selon leur état d'avancement, Ma Gestion affiche un statut différent pour la facture, le devis ou l'avoir.

Brouillon

Le devis/ la facture/ l'avoir est en cours d'édition et il peut encore être modifié ou supprimé.

** Validé et non envoyé**

Le devis/ la facture/ l'avoir est enregistré, il ne peut plus être modifié, mais il n'a pas été envoyé au client.

Envoyé

Le devis/ la facture/ l'avoir a été envoyé par e-mail au client.

Envoyé et ouvert

Le client a reçu l'email et a cliqué sur le lien pour ouvrir le devis/ la facture/ l'avoir.

En attente de paiement

Pour les factures uniquement, si la date courante est supérieure à la date d'échéance.

Payé partiellement

La facture a été rapprochée d'une opération bancaire mais seulement pour une partie de la somme.

En attente de remboursement

Pour les avoirs uniquement, ce statut correspond à un avoir validé, mais pas encore rapproché avec une opération bancaire.

Payé

La facture a été rapprochée d'une opération bancaire pour la totalité de la somme.

Annulé

La facture a été transformée en avoir.

Signé

Le devis est transformé en facture.

|| Le filtre " À relancer" regroupe les statuts "en attente de paiement", "payé partiellement", et "en attente de remboursement". || Le filtre " En attente d'encaissement" regroupe les statuts "validé et non envoyé", "envoyé", "payé partiellement" et "en attente de paiement".

Question 5

Mon compte ne se synchronise plus.

Accepted Answer

1 ° Vérifiez si les identifiants sont à jour. Ils doivent être les mêmes sur le site de la banque et sur Ma Gestion.

Vous pouvez être amené à les mettre à jour si votre banque vous demande de modifier régulièrement le mot de passe ou si vous avez modifié le mot de passe de vous même.

2° Vérifiez si vous avez une démarche à faire sur le site de votre banque. Il peut s'agir d'une authentification forte ( code envoyé par SMS, validation par appli …) ou d'un formulaire ( CGV à accepter, informations à compléter …)

Si le problème persiste, nous vous invitons à contacter votre conseiller Cerfrance.

Question 6

Zoom sur les comptes bancaires

Accepted Answer

Découvrez l'univers comptes bancaires en vidéo :

Comment ajouter un compte bancaire ?
Comment justifier une opération ?
Comment catégoriser une opération ?
Comment ventiler une opération ?

${youtube}Zoom sur les comptes bancaires

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