Question 1

Mise à jour des applications Android et iOS du 9 septembre 2024

Accepted Answer

Mise à jour des applications Android et iOS du 09/09/2024

Nous vous invitons à télécharger la dernière mise à jour de l'application mobile Ma Gestion by Cerfrance sur App Store (version 3.2.5) et Google Play (version 3.4.1).

Cette mise à jour est nécessaire afin de continuer à profiter pleinement du service.

| Comment activer la mise à jour automatique ?

__ Pour un téléphone Android :__

1) Ouvrez l'application Google Play Store

2) En haut à droite, appuyez sur l'icône du profil

3) Appuyez sur Gérer les applications et l'appareil

4) Appuyez sur Gérer, puis recherchez l'application que vous souhaitez mettre à jour automatiquement

5) Appuyez sur l'application pour ouvrir la page d'informations

6) Sur la page d'informations de l'application, appuyez sur Plus

7) Activez l'option Mise à jour auto.

Pour un téléphone iOS :

1) Réglages

2) App Store

3) Mises à jour d'apps (coché). ____

Question 2

Comment catégoriser une opération ?

Accepted Answer

Si l'opération n'a pas été catégorisée automatiquement, ou si vous souhaitez la modifier, vous pouvez lui attribuer une catégorie.

Dans la liste des opérations

Cliquez sur le bouton "À catégoriser" en dessous de l'opération.

Sélectionnez la catégorie dans la liste ou utilisez la fonction de recherche.

Si l'opération correspond à plusieurs catégories, vous pouvez la ventiler.

Suggestion de catégorisation :

| Si des entrées similaires sont repérées, nous proposons de toutes les catégoriser. Vous pouvez décocher les opérations pour désélectionner celles qui ne sont pas à catégoriser et valider.

Dans le détail d'une opération

Vous pouvez également cliquer sur l'opération pour accéder au détail.

Cliquez sur "Ajouter une catégorie" puis sur le champ "Catégories" pour ouvrir la liste des catégories.

**Dans ce cas, il n'y aura pas de suggestion de catégorisation pour les o

Question 3

Qu'est-ce que la rubrique Devis & Factures ?

Accepted Answer

Dans cette rubrique, vous pouvez créer, modifier et consulter vos devis, factures et avoir.

C'est aussi dans cette rubrique que vous pouvez gérer vos clients et produits.

Découvrez l'univers Devis & Factures en vidéo : Zoom sur les factures

Question 4

Mon compte ne se synchronise plus.

Accepted Answer

${color}[#ea4e0b](La suppression d'un compte bancaire est définitive. Le compte ne pourra plus être mis à jour automatiquement. Les opérations bancaires et votre travail de catégorisation et de synchronisation ne pourront pas être récupérés.)

Q: Mise à jour des applications Android et iOS du 9 septembre 2024

Mise à jour des applications Android et iOS du 09/09/2024 Nous vous invitons à télécharger la dernière mise à jour de l'application mobile Ma Gestion by Cerfrance sur App Store (version 3.2.5) et Google Play (version 3.4.1). Cette mise à jour est nécessaire afin de continuer à profiter pleinement du service. | Comment activer la mise à jour automatique ? __ Pour un téléphone Android :__ 1) Ouvrez l'application Google Play Store 2) En haut à droite, appuyez sur l'icône du profil 3) Appuyez sur Gérer les applications et l'appareil 4) Appuyez sur Gérer, puis recherchez l'application que vous souhaitez mettre à jour automatiquement 5) Appuyez sur l'application pour ouvrir la page d'informations 6) Sur la page d'informations de l'application, appuyez sur Plus 7) Activez l'option Mise à jour auto. Pour un téléphone iOS : 1) Réglages 2) App Store 3) Mises à jour d'apps (coché). ____

Si vous archivez un compte, il reste consultable mais nous n'essayerons plus de le synchroniser.

Un message en haut de page vous précise la cause de la désynchronisation. Cliquez sur "Corriger" ou rendez-vous dans "Comptes bancaires" puis "Gérer mes comptes" pour vérifier quelle est la connexion interrompue.

** Votre identifiant ou mot de passe est invalide..**

Vérifiez si les identifiants sont à jour. Ils doivent être les mêmes sur le site de la banque et sur Ma Gestion by Cerfrance.

Vous devez les mettre à jour si votre banque vous demande de modifier le mot de passe ou si vous avez modifié le mot de passe de vous même.

Une action est requise sur le site de votre banque.

Il peut s'agir d'une authentification forte ( code envoyé par SMS, validation par appli …) ou d'un formulaire ( CGV à accepter, informations à compléter …)

Vous devez vous connecter via le web depuis un ordinateur ou le navigateur de votre téléphone. Depuis l'application de votre banque, la démarche à réaliser ne vous sera pas proposée. Les identifiants à utiliser sur la banque pour accéder à la démarche doivent être les mêmes que ceux enregistrés sur Ma Gestion by Cerfrance.

Votre mot de passe est expiré sur la banque.

Connec

Question 5

Présentation - Professionnel de santé

Accepted Answer

Découvrez les fonctionnalités qui permettent aux professionnels de santé de gagner du temps sur leur comptabilité.

${youtube}Professionnel de santé

Question 6

Comment mettre à jour mes identifiants bancaires ?

Accepted Answer

Si vos identifiants ont été modifiés sur le site de la banque, vous devez aussi les mettre à jour sur Ma Gestion by Cerfrance.

Ouvrez les paramètres, cliquez sur "Comptes bancaires" puis sur "Mettre à jour les identifiants" à droite du nom de la banque.

Indiquez l'identifiant et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au site de la banque.

Ma Gestion by Cerfrance récupère les dernières opérations.

Vous pouvez aussi mettre à jour les identifiants depuis la rubrique "Comptes bancaires" puis "Gérer mes comptes".

|| Depuis l'application, ouvrez le menu avec le bouton en haut à gauche, cliquez sur l'engrenage puis sur "Trésorerie" et "Comptes"

Sélectionnez le compte, cliquez sur les trois points à droite du nom du compte puis sur "Modifier les identifiants" et suivez la même procédure que sur ordinateur.

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