Question 1

Mise à jour de l'application mobile du 06/02/2023

Accepted Answer

Une nouvelle version de l'application mobile Ma Gestion by Cerfrance est disponible sur les stores iOS et Android.

Téléchargez la dernière version de Ma Gestion by Cerfrance pour profiter des dernières évolutions :

Pour iOS : téléchargez la version 3.2.2
Pour Android : téléchargez la version 3.1.2

Question 2

Qu'est-ce que la rubrique Devis & Factures ?

Accepted Answer

Dans cette rubrique, vous pouvez créer, modifier et consulter vos devis, factures et avoir.

C'est aussi dans cette rubrique que vous pouvez gérer vos clients et produits.

Découvrez l'univers Devis & Factures en vidéo : Zoom sur les factures

Question 3

Comment catégoriser une opération ?

Accepted Answer

Si l'opération n'a pas été catégorisée automatiquement, ou si vous souhaitez la modifier, vous pouvez lui attribuer une catégorie.

Dans la liste des opérations

Cliquez sur le bouton "À catégoriser" en dessous de l'opération.

Sélectionnez la catégorie dans la liste ou utilisez la fonction de recherche.

Si l'opération correspond à plusieurs catégories, vous pouvez la ventiler.

Suggestion de catégorisation :

| Si des entrées similaires sont repérées, nous proposons de toutes les catégoriser. Vous pouvez décocher les opérations pour désélectionner celles qui ne sont pas à catégoriser et valider.

Dans le détail d'une opération

Vous pouvez également cliquer sur l'opération pour accéder au détail.

Cliquez sur "Ajouter une catégorie" puis sur le champ "Catégories" pour ouvrir la liste des catégories.

**Dans ce cas, il n'y aura pas de suggestion de catégorisation pour les o

Question 4

Mon compte ne se synchronise plus.

Accepted Answer

${color}[#ea4e0b](La suppression d'un compte bancaire est définitive. Le compte ne pourra plus être mis à jour automatiquement. Les opérations bancaires et votre travail de catégorisation et de synchronisation ne pourront pas être récupérés.)

Q: Zoom sur les factures

<p>Découvrez l'univers Devis &amp; Factures en vidéo :</p> <ul> <li>Comment ajouter un client ?</li> <li>Comment ajouter un produit ?</li> <li>Comment créer un devis ?</li> <li>Comment transformer un devis en facture ?</li> </ul> <p>${youtube}<a href="Nn5hubdV8-E">Zoom sur les factures</a></p>

Si vous archivez un compte, il reste consultable mais nous n'essayerons plus de le synchroniser.

Un message en haut de page vous précise la cause de la désynchronisation. Cliquez sur "Corriger" ou rendez-vous dans "Comptes bancaires" puis "Gérer mes comptes" pour vérifier quelle est la connexion interrompue.

** Votre identifiant ou mot de passe est invalide..**

Vérifiez si les identifiants sont à jour. Ils doivent être les mêmes sur le site de la banque et sur Ma Gestion by Cerfrance.

Vous devez les mettre à jour si votre banque vous demande de modifier le mot de passe ou si vous avez modifié le mot de passe de vous même.

Une action est requise sur le site de votre banque.

Il peut s'agir d'une authentification forte ( code envoyé par SMS, validation par appli …) ou d'un formulaire ( CGV à accepter, informations à compléter …)

Vous devez vous connecter via le web depuis un ordinateur ou le navigateur de votre téléphone. Depuis l'application de votre banque, la démarche à réaliser ne vous sera pas proposée. Les identifiants à utiliser sur la banque pour accéder à la démarche doivent être les mêmes que ceux enregistrés sur Ma Gestion by Cerfrance.

Votre mot de passe est expiré sur la banque.

Connec

Question 5

Présentation - Professionnel de santé

Accepted Answer

Découvrez les fonctionnalités qui permettent aux professionnels de santé de gagner du temps sur leur comptabilité.

${youtube}Professionnel de santé

Question 6

Zoom sur les factures

Accepted Answer

Découvrez l'univers Devis & Factures en vidéo :

Comment ajouter un client ?
Comment ajouter un produit ?
Comment créer un devis ?
Comment transformer un devis en facture ?

${youtube}Zoom sur les factures

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