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Mise à jour de l'application Android du 16/06/2023
Une nouvelle version de l'application mobile Ma Gestion by Cerfrance est disponible sur les stores iOS et Android. Nous vous invitons à télécharger la dernière mise à jour de l'application Ma Gestion by Cerfrance sur Android : la version 3.1.4. Cette mise à jour est nécessaire afin de continuer à profiter pleinement du service.En vedetteMise à jour de l'application mobile du 06/02/2023
Une nouvelle version de l'application mobile Ma Gestion by Cerfrance est disponible sur les stores iOS et Android. Téléchargez la dernière version de Ma Gestion by Cerfrance pour profiter des dernières évolutions : Pour iOS : téléchargez la version 3.2.2 Pour Android : téléchargez la version 3.1.2Peu de lecturesMise à jour de l'application Android du 16/06/2022
Mise à jour de l'application Android du 16/06/2022 Version 3.1.0. Intégration d’un scanner de documents lors de la prise par appareil photo ou import d’un document. Tableau de bord : visualisation de vos notes de frais en cours et raccourci vers la partie Notes de frais Comptes bancaires : catégorisation en masse de vos opérations bancaires similaires Cette nouvelle version arrivera prochainement sur iOS.Peu de lectures
Mise à jour du 27/04/2023
Mise à jour du 27/04/2023 Nouveauté Mise en production du développement concernant le plan comptable SCI/LMNP avec TVA. Améliorations Mise à jour du téléchargement du grand livre au format PDF (via l'espace Recettes/Dépenses). Correction de certains montants dans la partie Recettes/Dépenses. SCI/LMNP : Masquage par défaut du module Notes de frais. Pour les EI, ajout de l'indication "EI" dans le module Devis & Factures. Diverses améliorations dans la partie Notes de fraiPeu de lecturesMise à jour du 23/06/2022
Mise à jour du 23/06/2022 Version v3.41 Comptes bancaires - Gestion locative : Lorsqu’une quittance est créée à partir d’une suggestion sur l’entrée bancaire, la justification de l’entrée bancaire se fait automatiquement.Peu de lecturesMise à jour du 19/05/2022
Mise à jour du 19/05/2022 Version v3.39 Devis & Factures Lorsqu'une facture a le statut "payée partiellement", dans la liste, il est désormais affiché le restant à justifier.Peu de lecturesMise à jour du 02/06/2022
Mise à jour du 02/06/2022 Collecteurs Crédit Mutuel - CIC : Lors de l'ajout de la banque, un message précise comment modifier la fréquence d'authentification forte sur le site de la banque. Mise à disposition d'un document sur la sécurité et la confidentialité des données collectées dans "Gérer mes comptes". (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b373db4329db2800/imagenz8cz3Peu de lecturesMise à jour du 21/04/2022
Mise à jour du 21/04/2022 Version v3.36 Notes de frais Le bouton "Nouveau frais kilométrique" se trouve désormais à gauche du bouton "Nouvelle facturette".Peu de lecturesMise à jour du 07/04/2022
Mise à jour du 07/04/2022 Version v3.35 Notes de frais Nouvelle facturette : Lorsqu'un justificatif est importé, l'analyse se lance désormais automatiquement.Peu de lecturesMise à jour du 17/03/2022
Mise à jour du 17/03/2022 Version v3.32 Parcours de configuration d'un dossier Lors de l'ajout de la banque, afin que l'adhérent synchronise le bon compte bancaire lié à son activité, les numéros du compte bancaire sont désormais affichés.Peu de lecturesMise à jour du 31/03/2022
Mise à jour du 31/03/2022 Version v3.34 Comptes bancaires Lorsqu'il y a une suggestion de rapprochement d'une entrée bancaire avec une facture, le nom du client est indiqué (ex : "Cette opération correspond-elle au paiement de votre facture n° F2204001, client M. Durand, d'un montant de 1 000,00 € ?"). Notes de frais Facturette : Possibilité de supprimer une facturette en statut "en brouillon". Véhicules : Si vous cochez "Partager le véhicule" alors le véhicule sera partPeu de lecturesMise à jour du 03/03/2022
Mise à jour du 03/03/2022 Version v3.30 Paramètres Dans les "Informations sur l'entreprise", un adhérent ne peut plus modifier ses informations. Pour cela, un message est ajouté dans l'icône "cadenas" en face des informations grisées : "Pour modifier cette information, veuillez vous rapprocher de votre conseiller." Devis & Factures Lorsque l'on justifie un avoir avec une facture, la fPeu de lecturesMise à jour du 24/02/2022
Mise à jour du 25/02/2022 Version v3.29 Classeur de documents Un client ayant le profil SCI/LMNP peut retrouver dans un dossier spécifique ses quittances et/ou appels de loyers dans son classeur de documents. Recettes / Dépenses Sur le PDF téléchargeable dans "Recettes/Dépenses", figure le total de toutes les recettes/dépenses/balances par année.Peu de lecturesMise à jour du 07/10/2021
Mise à jour du 07/10/2021 Version v3.24 Gestion locative Complétion automatique des dates Modification du pdf : augmentation de la taille du texte et du positionnement "ville + date" Modification du widget : affichage du nombre d'avis d'échéance en attente de paiement Modification du bandeau vert : le montant "en attente d'encaissement" prend désormais en compte les avis d'échéance + le nombre d'avis d'échéance à relancer Devis & Factures Correction sur les AvoirPeu de lecturesMise à jour du 19/08/2021
Mise à jour du 19/08/2021 Version v3.21 Gestion Locative Pour les profils SCI & LMNP : Le module Devis & Factures devient Gestion Locative. L'utilisateur peut créer et générer des quittances. Suivi d'activité Création d'un module Suivi du CA : Tableau de suivi afin d'anticiper son chiffre d'affaires. Filtres Garde en mémoire le filtre de l'année d'exercice sélectionné pour tous les modules. Informations sur l'entreprise Une fois les informations obligatoiresPeu de lecturesMise à jour du 09/09/2021
Mise à jour du 09/09/2021 Version v3.22 Tableau de bord Calcul du widget "Solde bancaire" : prise en compte uniquement des soldes bancaires synchronisés Comptes bancaires Plan de catégorisation BNC : les catégories suivantes sont affichées sur des opérations en débit (et non en débit & crédit) : Dépôts et Cautionnement Virements internes Chauffage, gaz, électricité, eau Fournitures de bureau, frais de documentation Crédit bail Location matériel mobilier Primes dPeu de lecturesMise à jour du 16/12/2021
Mise à jour du 16/12/2021 Version v3.27 Gestion locative (pour les profils SCI & LMNP) : Complétion automatique des dates de loyer : La "Date de début du loyer" est renseignée au premier jour du mois suivant. La "Date de fin du loyer "est renseignée au dernier jour du mois suivant. La "Date d'échéance" est renseignée au cinquième jour du mois suivant. TVA Correction de la ventilation avec TVA.Peu de lecturesMise à jour du 27/01/2022
Mise à jour du 28/01/2022 Version v3.28 Paramètres Possibilité de clôturer le 1er exercice la même année que la date de début d'activité. (ex : si ma date de début d'activité est le 10/10/2022, je pourrai clôturer mon exercice le 31/12/2022). Pour cela, il faut cocher "1er exercice clos la même année que la date de début d'activité" se trouvant dans les "Informations sur l'entreprise". Gestion locative (pour les profils SCI/LMNP) : Sur la liste des avis d'échéance, nous dPeu de lecturesMise à jour du 21/10/2021
Mise à jour du 21/10/2021 Version v3.25 Comptes bancaires Ajout dans le bandeau vert de la prise en compte du filtre. Gestion locative Lorsqu'une quittance passe au statut "payé", l'avis d'échéance passe également avec le statut "payé".Peu de lecturesMise à jour du 15/07/2021
Mise à jour du 15/07/2021 Version v3.19 Comptes bancaires Recherche : correction sur l'affichage d'une opération bancaire catégorisée/justifiée. Envoi d'un mail au client en cas d'action requise pour la synchronisation des comptes bancaires. Devis & Factures Possibilité d'archiver un produit/service/client. Recettes / Dépenses Possibilité d'exporter le tableau en PDF. Analyse de mon activité Affichage revu lorsqu'il n'y a aucune donnée.Peu de lecturesMise à jour du 23/09/2021
Mise à jour du 23/09/2021 Version v3.23 Gestion locative : Pouvoir générer un avis d'échéance. Notes de frais : Amélioration de la détection des catégories sur les notes de frais. Paramètres : Informations sur l'entreprise : Ajout d’un champ date de cessation.Peu de lecturesMise à jour du 05/08/2021
Mise à jour du 05/08/2021 Version v3.20 Comptes bancaires Possibilité de cumuler les filtres par période et "à catégoriser"/"à justifier". Devis & Factures Génération des factures en Factur-X. Chorus Pro : possibilité de transmettre les factures sur le compte Chorus Pro. Pour paramétrer le compte, il faut aller dans Nom de l'organisation en haut à droite Paramètres Informations sur l'entreprise Compte technique Chorus Pro. Il faut également que le SIRET soit cPeu de lecturesMise à jour du 01/07/2021
Mise à jour du 01/07/2021 Version v3.18 Comptes bancaires Lorsqu'un compte bancaire n'est pas synchronisé, le solde est masqué sur la liste des comptes bancaires. À la suppression d'un compte bancaire, modification du message de confirmation : "Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce compte bancaire ? Le compte et toutes les transactions bancaires collectées pour ce compte seront définitivement supprimés. Ce compte ne pourra plus être mis à jour automatiquement." Notes de fraiPeu de lecturesMise à jour du 17/06/2021
Mise à jour du 17/06/2021 Version web 3.17 Tableau de bord Widget Notes de frais : Si multi-utilisateurs, affichage du nombre de notes de frais en cours + du nombre de notes de frais à valider (si droit de validation). Si un seul utilisateur, affichage du nombre de frais en cours Devis & Factures Possibilité de filtrer par client Notes de frais Possibilité d'envoyer un frais sans ajouter un justificatif Recettes/Dépenses Affichage des recettes et déPeu de lecturesMise à jour du 03/06/2021
Mise à jour du 03/06/2021 Version web 3.16 Devis & Factures Date d'échéance : ajout d'une explication lorsque la date est inférieure à la date du jour "La date du devis/facture étant inférieure à aujourd'hui, cette dernière a été ajustée au date du jour , ainsi que la date d'exigibilité au date ." Date d'échéance : modification du titre "Échéances" par "Échéancier" et ne pas pouvoir définir une date supérieure à la date de l'échéance globale de la facture Possibilité d'exPeu de lecturesMise à jour du 06/05/2021
Mise à jour du 06/05/2021 Version web 3.14 Recettes / Dépenses Possibilité d'exclure des catégories à afficher Devis & Factures Immatriculation au répertoire : ajout du choix "RPPS" pour le champ "Société inscrite au" Suivi d'activité Corrections "Tableau de pilotage" Corrections "Prévision de trésorerie" Paramètres Ajout d'un contrôle dans le formulaire sur la date de début d'activitéPeu de lecturesMise à jour du 20/05/2021
Mise à jour du 20/05/2021 Version web 3.15 Comptes bancaires Lorsqu'un compte bancaire n'est pas synchronisé, le solde est masqué Lorsqu'aucun compte bancaire n'est synchronisé, le client est redirigé vers le parcours d'inscriptionPeu de lecturesMise à jour du 22/04/2021
Mise à jour du 22/04/2021 Version web 3.13 Paramètres Suppression de "Sécurité et mot de passe" pour les utilisateurs venant de Cerfrance Connect Notifications Correction des notifications pour les organisations sans compte bancaire Évolution de trésorerie Ajout d'histogrammes sur le graphique avec les indicateurs des recettes & dépenses Console collaborateurPeu de lecturesMise à jour du 08/04/2021
Mise à jour du 08/04/202 Version web 3.12 Devis & Factures Affichage du montant restant à justifier Indication sur les logos en pied de page Ajout de la périodicité "trimestrielle" sur les factures récurrentes Possibilité de modifier la date d'échéance directement sur la facture Suivi d'activité Corrections "Tableau de pilotage" Corrections "Prévision de trésorerie"Peu de lecturesMise à jour du 15/04/2021
Mise à jour du 15/04/2021 Recherche des catégories Nous avons développé la possibilité de rechercher les catégories par mots-clés sur l'interface client. Voici la liste des mots-clés pouvant être utilisés pour les profils BNC : (Catégories : mots-clés) Déblocage d'emprunts : acquisition Équipement, véhicule 500 euros HT (600 € TTC) : voiture, bureau AmQuelques lecturesMise à jour du 25/03/2021
Mise à jour du 25/03/2021 Version Web 3.11 Recettes / Dépenses Possibilité d'exporter le tableau "Recettes / Dépenses" en CSV. TVA Possibilité d'avoir accès au détail de la TVA en cliquant sur les mois.Peu de lecturesMise à jour du 11/03/2021
Mise à jour du 11/03/2021 Web version 3.10 Tableau de bord Possibilité de visualiser les "mois" et "exercices" précédents sur les widgets Comptes bancaires Lors de la catégorisation des opérations similaires, possibilité de "Tout désélectionner" / "Tout sélectionner" Amélioration de la ventilation : possibilité de ventiler avec des montants négatifs Lors de la ventilation d’une opération par bien, le 1er bien sélectionné est gardé en mémoire DePeu de lecturesMise à jour du 25/02/2021
Mise à jour du 25/02/2021 Version web 3.9 Paramètres Devis & Factures Prise en compte de la périodicité numérotation « Aucune ». Devis & Factures Ajout du paramétrage des factures ("Société inscrite au" ; "Numéro de département" ; "Ville de") Ajout de familles de produits Ajout de groupes de contacts Suppression des notions IBAN client Suppression des notions de prélèvement automatique Possibilité d’ajouter des logos en bas des factures Choix des mentionsPeu de lecturesMise à jour du 11/02/2021
Mise à jour du 11/02/2021 Version web 3.8 Tableau de bord Ajout du widget « Notes de frais » Notes de frais Modification du statut « Brouillon » par « En cours » Recettes / Dépenses Modification du titre par « Recettes / Dépenses de l’activité » Paramètres Modification de la configuration à la 1ère connexion, si forme légale SCI ou LMNP : Ajout du choix « Revenus fonciers » dans le champ « Quel est votre régime fiscal ? »; ajout du choix « Location dPeu de lecturesMise à jour du 28/01/2021
Mise à jour du 28/01/2021 Version web 3.7 Si plusieurs organisations, affichage d'une page pour sélectionner l'organisation souhaitée. Pour afficher cette page, cliquer sur le logo "Ma Gestion by Cerfrance en haut à gauche. Tableau de bord Modification du titre du bloc "Trésorerie" par "Solde bancaire" et de la phrase "Solde bancaire au..." Comptes bancaires Ajout du filtre « Période » Correction sur la ventilation Devis & Factures Ajout du filtre "TousQuelques lecturesMise à jour du 13/01/2021
Mise à jour du 13/01/2021 Version 3.6 Évolution de trésorerie Affichage du solde du dernier jour du mois sur la courbe Devis & Factures L’option "Envoyer la facture au client par e-mail" est cochée par défaut lorsque l'adresse e-mail est renseignée sur la fiche client. Corrections de l'affichage des boutons "Télécharger" et "Envoyer un fichier"Peu de lecturesMise à jour du 09/12/2020
Mise à jour du 09/12/2020 Web version 3.4 Sur les profils BNC sans TVA, la modification du plan de catégorisation comptable BNC sans TVA Sur le Tableau de bord, la suppression du module « Cotisations prévisionnelles " Sur le Grand livre, la correction du calcul de la balance et l’affichage des catégories parentes dans l’ordre suivant : Recettes encaissées Recettes diverses encaissées Salariés Cotisations sociales professionnelles Dépenses DépQuelques lectures